Lovkyňa upírov Rayna Cruz (hosťujúca hviezda Leslie-Anne Huff) prichádza do Mystic Falls - Keď vďaka komplikáciám z nadprirodzeného tehotenstva ostane Carolinin život visieť na vlásku, Stefan a Valerie príjmu extrémne opatrenia, aby sa pokúsili zachrániť ju aj dieťa. Po odkrytí Damonovho temného tajomstva, Enzo použije túto informáciu, aby donútil Damona pomôcť mu vystopovať Raynu Cruz, nemilosrdnú lovkyňu upírov, ktorá je na úteku.Avšak, keď Damonove činy nechtiac postavia každého koho miluje, Rayne do cesty, je donútený napraviť situáciu pred tým, než bude neskoro. Bonnie a Alarica taktiež uvidíme v tejto epizóde.